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山东神光10月12日个股重公告点评

2020-09-14 00:45:40来源:励志吧0次阅读

山东神光10月12日个股重公告点评 个股信息精粹 (一)公告点评:华谊兄弟(300027)预计前三季度净利增25%-35% 事件:公司预计今年前三季度实现盈利12,792.41万元13,815.81万元,同比增长25%-35%。 神光分析: 1、2012年前三季度公司围绕年度经营计划开展工作,各项主营业务发展正常。报告期内公司业绩较上年同期相比上升的主要原因是:(1)电影、电视剧以及艺人经纪等核心业务稳健发展,产能扩大,营业收入较上年同期相比保持增长趋势;(2)对外投资收益大幅增加,参股公司北京掌趣科技股份有限公司于报告期内在创业板首发上市;(3)影片《画皮II》取得较好票房成绩;(4)影片《太极1从零开始》取得国庆档期票房夺冠的成绩。 2、公司同时增资华谊影城(苏州)有限公司。公司计划通过全资子公司华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司(实景娱乐)以自有资金向华谊影城(苏州)有限公司(苏州影城)增加投入人民币6750万元的资金。目前华谊影城的股权结构为:实景娱乐持有苏州影城45%的股权,苏州工业园区阳澄湖半岛开发建设有限公司持有苏州影城30%的股权,苏州广大投资集团有限公司持有苏州影岩棉管壳城25%的股权。 3、中国作家莫言获诺贝尔文学奖,或刺激文化传媒个股活跃,结合公司业绩增长稳定,近期走势值得关注。 (二)公告点评:中科金财(002657)预增上调 事件:公司发布业绩修正公告 神光分析: 1、预增幅度调升。公司于2012年8月28日预计2012年月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增减变动幅度为10%50%。本次修正为前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:50%70%。 2、国税局在2011年底对当年的软件即征即退手续恢复办理,公司于2011年第四季度成功办理当年的退税。2012年度上半年软件即征即退手续正常办理,但退税金额均在第三季度到账,使第三季度营业外收入大幅增加,导致归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。 3、本油脂过滤网板次有关2012年1-9月份的业绩修正公告是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2012年第三季度报告为准。考虑到公司面临的一些不确定性,暂不对未来业绩进行预测。 (三)公告点评:中联重科(000157)投建碳纤维材料合资公司 事件:10月9日,公司收购的意大利混凝土机械企业CIFA与意大利RIBA公司合资建立高碳材料有限公司协议在意大利Faenza正式签署。合资公司由RIBA持有51%、CIFA持有49%。 神光分析: 1、公司是全国最大的基础设施重大装备的研究、制造基地之一,主营业务为混凝土机械、起重机械、路面机械、环卫机械等产品及配套件的开发、生产、销售和租赁,目前产品包括700多种型号,涵盖13大类别,86种产品系列,是全世界唯一将该技术运用至混凝土泵车的生产厂家,在全球起重机行业中居领先地位。今年上半年公司实现营业收入291.20亿元,同比增长20.59%;实现归属于母公司股东的净利润56.22亿元,同比增长21.47%。 2、2008年9月,中联重科联合弘毅投资、高盛和曼达林三家私募基金,以2.71亿欧元收购意大利混凝土机械企业CIFA(拥有混凝土机械全系列产品线,曾是意大利最大的混凝土机械制造商)100%的股权。自2009年以来,中联-CIFA复合技术创新平台上,诞生了众多引领全球混凝土机械发展潮流的前沿技术,比如世界最长的七节臂六桥碳纤维泵车80米碳纤维臂架泵车可成功将C25混凝土泵送到19层以上高楼,创下了泵车泵送高度的世界纪录,目前正式实现销售并投入使用;融合CIFA轻量化设计技术研发出63米碳纤维复合品牌泵车,成为世界五桥底盘最长臂架泵车等。另外,公司积极整合全球资源,与CIFA协同效应也进一步显现,2011年海外销售同比增幅达到46.24%,2012年上半年海外销售同比增长27.31%,均超过公司主营业务收入增长速度。 3、本次拟合资建立的高碳材料有限公司将在2013年开始生产,初期投资为500万欧元,地点在意大利法恩扎,新公司主营业务为针对工业建筑机械与设备的碳纤维等高强复合材料零部件的工业化研发制造及销售,预计每年的产值约2000万欧元,对公司布局海外营销络、新技术新产品研究以及经营业绩都将有一定助益。 4、简单估算,目前股价对应公司年动态市盈率约为7倍、6倍和5倍,估值较低。 风险提示 (一)汇源通信(000586)前三季度净利大降63%-100% 公司专业从事通信光缆、电缆以及配套设备器材的研发和销售,并围绕主导产业,不断拓展产业发展电力光缆(OPGW、ADSS)、数码科技、系统集成等新领域。公司发布2012年第三季度业绩预告:预计2012年1月1日-2012年9月30日,归属于上市公司股东的净利润0万元-300万元;比上年同期下降63.69%-1耐磨焊丝00%;2012年月,归属于上市公司股东的净利润78.06万元-378.06万元,比上年同期下降83.48%-19.97%。公司业绩下降的主要原因是,报告期内光缆产品和移动服务业务由于市场环境变化导致销售下滑,毛利率降低。目前该股估值偏高,提请投资者注意投资风险。 (二)巨龙管业(002619)业绩下降幅度扩大 巨龙管业(深圳交易所代码:002619)由于受宏观经济形势影响,国内经济运行下行趋势明显,公司所处的混凝土输水管道行业形势也不容乐观,部分招投标项目延期,且公司市场拓展力度弱于预期,导致本报告期营业收入较上年同期减少。随着公司募投项目的陆继建成投产,公司人工成本及其他运营成本上升,导致报告期费用较上年同期增加,虽然近期河南巨龙中标南水北调新乡段项目,但效益产出尚需时日。今年上半年南方地区梅雨季较长,发生汛情较多,影响了工程施工安装进度,使部分合同交付及验收时间延迟,导致公司上半年营业收入、净利润较上年同期减少,三季度营业收入、净利润较上年同期也相应减少。其减少幅度较原来有所扩大。投资者要注意相关风险。 (三)烽火电子(000561)业绩同比大幅下降 公司预计今年月实现盈利1200万元至1500万元,比上年同期下降65%-75%;实现每股收益约0.02元。其中第三季度亏损约200万元左右。由于期内公司人工成本、研发投入及差旅费等费用增加,在营业收入同比小幅下降的情况下,公司盈利大幅减少,投资者需注意风险。 【山东神光】
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